As propostas ficam em "Contratação" (
/documentos), aba Propostas. Disponível desde o plano GO. Fluxo: Modelo → Proposta → Contrato.
Criar uma proposta
- Em Contratação → Propostas, clique em "Nova proposta".
- Para quem? Selecione o cliente do CRM.
- Como começar? Escolha partir de um modelo ou começar em branco.
- A proposta é criada como rascunho e abre no editor.
Editor de proposta
- Informações básicas: Título, Cliente, Valor total e Validade em dias (padrão 7 dias).
- Modelo de precificação: Apenas Setup, Setup + Mensalidade, Setup + Fee no Resultado (success fee) ou 100% Performance.
- Conteúdo: seções com editor de texto rico.
- Variáveis automáticas: nome do cliente, dados da sua empresa, valor.
A proposta não tem chat de IA no editor. O conteúdo vem dos modelos (que podem ser criados com IA).
Status
Rascunho → Enviada → Visualizada → Aceita (ou Expirada/Rejeitada).
Enviar / compartilhar
- Publicar (link público): gera o link e copia automaticamente. Endereço:
/proposta/{código}. - Enviar por e-mail: sistema envia o e-mail com o link.
Página pública
Em /proposta/{código}, sem login. Botão "Baixar PDF" usa a impressão do navegador.
Aceite
Quando aceita: cliente é promovido no CRM. Para gerar contrato: "Promover a contrato".
FAQ
P: Validade padrão? R: 7 dias (configurável até 365).
P: Como gero PDF? R: "Baixar PDF" na página pública.
P: A proposta tem IA? R: No editor não. A IA está nos modelos e nos contratos.
P: Apareceu {{algo}}? R: São variáveis sem valor. Preencha o dado correspondente.