CRM / Vendas e reuniões

No menu, o CRM aparece como "Vendas" (/crm). Disponível desde o plano GO.

Visualizações

1. Pipeline (kanban) — arraste e solte os cartões entre colunas.
2. Lista — busca e filtro por status.
3. Atividades — histórico de interações.
4. Resultados — análise de ganhos e perdas.

No celular abre em Lista; no computador, em Pipeline.

Etapas do funil

1. Novo Lead
2. Contato Realizado
3. Apresentação Realizada
4. Proposta Enviada
5. Contrato Enviado

Mais dois desfechos: Ganho e Perdido.

Cadastrar e gerenciar clientes

• Novo cliente: botão "Novo Cliente".
• Editar: alterações são salvas automaticamente — não há botão "Salvar" para cliente já criado.
• Mover de etapa: arraste no kanban ou use botões na ficha.
• Exportar: "Baixar Leads (CSV)".

Ações rápidas: WhatsApp, Ligação, E-mail e Nota.

Atividades

Registre Ligação, E-mail, Reunião, Anotação, Tarefa, Proposta ou Contrato.

Reuniões e agenda pública

• Configurar agenda: pelo card "Próximas reuniões" (no CRM/Dashboard) → "Configurar agenda" (/configuracoes/agenda). Defina disponibilidade, duração, link da videochamada. Ative o switch público e copie seu link (/agendar/SEU-SLUG).
• O lead agenda abrindo seu link, sem precisar de conta.
• Ao agendar: sistema cria/atualiza o lead no seu CRM (promove para "Apresentação") e envia e-mails de confirmação.
• Sala de reunião: cronômetro, roteiro, anotações com salvamento automático e definição do resultado.

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FAQ

P: Onde fica o CRM? R: No menu "Vendas" (/crm).

P: Salvei o cliente? R: No kanban, o arraste salva na hora. Na ficha, tudo é salvo automaticamente.

P: Como exporto? R: Botão "Baixar Leads (CSV)".

P: O lead precisa ter conta para agendar? R: Não. A página de agendamento é pública.